重壓下的阿里云:換帥、降價、裁員、上市與老將回歸

2023-06-05 0 1,692

重壓下的阿里云:換帥、降價、裁員、上市與老將回歸

周董石 | 作者 礪石商業評論 | 出品

進入2023年,阿里云大事件不斷。

先是前掌門人張建鋒卸任,由阿里巴巴集團董事局主席張勇親自掌舵,后又率先在行業內掀起價格戰,并宣布獨立上市計劃。最近又有兩個傳言,一個是阿里云第一任掌門人王堅將重回阿里云,另外一個是阿里云將大規模裁員。

在上述一系列眼花繚亂的大變化背后,我們不禁要問,阿里云究竟怎么了?

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“水土不服”的政企業務

2018年末,時任阿里云CEO的張建鋒,為阿里云定下了三年營收破千億的目標。但到了交差的2022年,阿里云卻只實現營收776億元,當年同比增長7.2%。按照這個增速度,阿里云破千億還需要下一個三年。

這一與預期存在不小差距的成績單,可能才是張建鋒卸任,張勇親自掌舵阿里云的關鍵。同一時期,中國幾大運營商的云計算業務卻跑出了加速度。2022年,天翼云營收579億元,同比增長107.5%;移動云收入503億元,同比增長108.1%;聯通云收入361億元,同比增長121%。中國電信董事長柯瑞文在業績說明會上表示,2023年天翼云目標千億。按照當前增速,這個目標很可能如期實現,屆時中國云市場將迎來真正變天。

互聯網云覆蓋的互聯網、游戲、電子商務、在線教育行業近年增長乏力,直接造成了阿里云的增長頹勢。長期以來,互聯網收入都是阿里云的絕對大頭。2018年,阿里云互聯網收入占比80%,此后整體逐年下降,但2022年這一比例依然接近50%。

與互聯網截然不同,政企云市場正迅速崛起。2018年,中國信通研究院曾預測,2021年國內云計算市場中政務云占比將超40%。另據前瞻產業研究院預判,2023年中國政務云市場規模將達1497億元,遠超互聯網云市場規模。

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阿里云并非毫無準備。實際上,在張建鋒定下千億目標那一刻,其核心增量市場便放在了政企云上。

張建鋒打出了兩張牌,一是重用有政企云“黃埔軍?!敝Q的華為系高干,任庚便是在這一時期提撥為中國區總裁。二是向IBM、甲骨文、華為等政企一線廠商挖人。早期阿里云將一眾“城市大腦”項目收入囊中,與廣羅人才密不可分。

但隨著業務深入與行業競爭加劇,阿里云互聯網式的“傲慢”以及對政企云的“偏見”,讓其付出了代價。

2014至2018年,阿里云年營收從11億元暴漲至214億元,4年增長了20倍。那段時間,阿里云幾乎可以吊打一切云廠商,其市場份額一度是第2-9名的總和。

除了阿里人對自身產品、技術的自信外,一些現實因素也助長了阿里云的“傲嬌”情緒。那段時間,很多政企項目如大型國企的機房,幾乎沒有太多技術要求,只需跑跑系統就夠了。

但這并不意味著它們沒有個性化需求。恰恰相反,這些企業往往對數據十分看重,一般不允許上公有云。甚至,它們的需求都是非剛性的,它們需要云廠商主動自降身段了解自己,做出讓它們滿意的私人訂制服務。必要時,它們還要云廠商適應它們的銷售策略與公關技巧,這是阿里云所不擅長的。

阿里云深諳的那套扁平、高效、開放的互聯網擴張路徑,不僅很難快速打開政企市場,還在某些時候“惹惱”了客戶。

此前有媒體爆出,“阿里曾派出一個P8員工和政府談合作,看著像來視察工作,這名員工指著政府部門系統說,這不如阿里,那不如阿里……”

技術優勢與固化的互聯網基因,支撐了阿里云早期的瘋狂擴張,也為政企云市場水土不服埋下伏筆。

2022年3月,阿里云挖來蔡英華負責全球銷售業務。彼時,蔡英華已供職華為長達18年之久,曾任華為企業業務中國區總裁,是名副其實的“政企通”。蔡英華的到來,加速了阿里云組織架構、銷售體系調整,阿里云要在自己最不擅長的政企云領域,直面最強的對手。

2022年,阿里云非互聯網行業收入占比連續三個季度超過50%。近兩個季度非互聯網業務增速分別為28%、9%,同期互聯網業務則收縮了18%、4%。

人才引入與銷售體系變革驅動了阿里云加速轉型,但要實現組織觀念與內驅動能的根本改變還需時間。即便增速較快的非互聯網業務,阿里云與運營商動輒100%增速不可同日而語。

在新財年業績報告上,華為第一次單獨披露了華為云業績表現,錄得營收453億元。按照阿里云Q4非互聯網行業收入占比53%推算,全年阿里云非互聯網營收約411億元??紤]到阿里云“非互聯網”數據的寬口徑,阿里云在與華為云的政企業務對位中并不占優勢。

2

14年打磨技術“基石”

如同阿里云市場表現一般,在前不久召開的云峰會上,張勇也看起來清瘦、憔悴了不少。

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但14年的積淀,依舊造就了阿里云獨一無二的市場地位。阿里云不僅是國內市場份額最大,最早布局云業務并實現盈利(調整后EBITA連續7個季度盈利),更是國內最強技術稟賦的云服務商。

阿里云的技術優勢集中體現在全棧自研重構IT硬件體系、釋放算力成本以及變革軟件研發范式上。

在硬件領域,阿里自研云基礎設施處理器CIPU已經深入到數據中心內部做體系化創新,倚天710也成為中國首個云上大規模應用的自研CPU。

行業公認,阿里云有兩條技術進階曲線,第一條是飛天系統打下的技術基礎,它讓阿里云實現了第一次飛躍。第二條是以自研CPU芯片倚天710、新一代云計算體系架構CIPU等構建的核心競爭力,它們正推動阿里云實現二次飛躍。

自研不僅打造了核心技術內核,還大幅提升算力性能、降低算力成本。在最近的云峰會上,張勇稱過去十年阿里云算力成本下降了80%,存儲成本下降了近90%。

張勇宣布了阿里云有史以來最大幅度的降價。阿里云核心產品價格全線下調15%~50%,其中云存儲產品最高降幅達50%。張勇希望借此擴大阿里云在公有云領域的用戶基數和規模,提升云計算市場滲透率。

算力的降本增效,有力回應了大模型下算力超高消耗的行業難題。中國信通院2022年發布的統計數據顯示,2021年中國通用算力規模95 EFlops,增速為24%。AI智能算力規模104 EFlops,增速為85%。智能算力正成為云計算的新一輪增長點,其對算力消耗量與增速,均大于CPU主導的通用算力消耗。

與硬件突飛猛進相似,軟件研發范式也在發生顛覆性變革。張建鋒在2022年云棲大會上強調的軟件研發范式的三層變革,放在當下依然具有很強的前瞻價值。

前兩層變革分別是軟件架構Serverless化與低代碼服務。過去兩年,釘釘新增了500多萬個低代碼應用,聚集了380余萬低代碼開發者。在一汽大眾9000多位低代碼開發者中,90%是一線業務人員。張建鋒更是認為,未來80%的應用都能夠由業務人員直接開發。

第三層便是當下最熱的大模型。張建鋒在去年云棲大會上表示,未來所有軟件都會AI化,大模型開源將加速AI的真正普及。

2022年,阿里推出了MaaS(模型即服務),同年11月上線“魔搭”(ModelScope)社區,將300多個人工智能模型全面開放,如今社區模型數量已擴展至800多個。

自研技術既為阿里云構建了核心競爭力,也在很大程度上釋放了算力的應用空間。這些沉淀的技術不斷為阿里云蓄勢,加速了大模型時代到來。

3

向大模型要“增量”

在云峰會上,張勇為阿里云提出了兩大努力方向。

第一是讓算力更普惠?!捌铡斌w現在低代碼服務、Serverless化帶來的開發者普及上;“惠”集中體現在降低算力成本緯度。第二是讓AI更普及,全面構建大模型基礎設施。

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這本無新意,但關鍵在于張勇以此確定了未來阿里云雙向進階的發展路徑:向下-用算力降價擴大云服務基本盤,向上-用AI大模型尋找增長市場,貫穿其中的是技術對算力的不斷突破。將云計算與大模型深度粘合,阿里云也能發揮自己的核心技術優勢。

云計算領域有一個公認的說法,1萬枚英偉達A100芯片是AI大模型的算力門檻。阿里云CTO周靖人在云峰會上透露,目前阿里云靈駿智算具備提供單集群萬卡的能力。

早在2019年,阿里云便開始著手訓練大模型。目前“魔搭”社區基礎模型數量擴展到800多個,已有上百萬人下載了1600萬次各類模型,其中十億參數以上的大模型有30多個,超百億參數的大模型10個。語言大模型Plug、10萬億參數的多模態大模型M6…..這些成果最終被整合為“通義”大模型,并加速了“通義千問”面世。

大模型訓練的下一步是內部應用。如今,阿里云已經用大模型改造了釘釘、天貓精靈等產品上。在釘釘,用戶能用通義千問生成營銷策劃方案、自動總結會議紀要,甚至不用一行代碼,僅憑一張功能草圖就能生成訂餐小程序。

張勇更是豪言,“從阿里巴巴開始,所有行業、所有應用、所有軟件、所有服務,都值得基于大模型的能力重做一遍?!?/strong>

作此論斷的張勇看到了AI大模型對改變云產業、創造云市場增量的巨大推動力。原本不愿在云市場繼續大筆投入的企業,在看到大模型的顛覆性技術后,又愿意投錢了。

例如,微軟云Azure在國內本沒有很強的存在感,但因為它是OpenAI商業化的唯一合作方,一些想要穩定使用ChatGPT的中國企業開始找到微軟、排隊要合作。

2022年微軟云形成了三條增長曲線,其中智能云增速超20%,企業軟件增速超40%,AI大模型增速超100%。微軟的一些當地客戶開始通過Azure租賃GPU算力,借用大模型訓練自身小模型,最終改造自身業務。如拜耳運用大模型分析臨床試驗數據,以縮短藥物研發周期;百事可樂用大模型分析銷量、庫存等運營數據,以提高全產業鏈運營效率。

相比微軟,阿里云尚在啟動階段。云峰會上,OPPO、吉利汽車、智己汽車、奇瑞新能源、毫末智行、太古可口可樂、波司登、掌閱科技等多家企業表示,將與阿里云展開技術合作。其中阿里云與OPPO將共建大模型基礎設施,基于通義千問完成大模型的持續學習、精調及前端提示工程,為終端客戶提供AI服務。

周靖人表示,阿里云將更多通過公有云的模式服務客戶,即使是專屬模型也希望圍繞公共云提供。這樣做的好處是,更好的訓練效果、更低的計算成本。

大模型正在中國云計算市場創造新的增量空間,也讓阿里云重新找回了自身優勢:在通用大模型下做專屬云服務與阿里云的公共云服務理念與實現路徑相似,也避開了私有云的短板。阿里云頭頂上的天花板,正被無限抬高。

4

未來20年的戰略發起點

張勇在云峰會中特別強調了四個特別之處,其中最重要的一個是這樣描述的,“今天我們處在‘人工智能新一代技術與產業全面擁抱’的全新技術領域,這是未來10年、20年的重大歷史關口?!?/p>

張勇沒有大談“通義千問”的技術特性,也沒有將重心放在場景體驗與知識問答上,自始至終,張勇更強調云計算和大模型能力的結合,更加著眼于大模型的未來?!安还苷l做了怎樣的大模型或者專屬大模型,10到20年后回頭看,都會發現這段時間所有的企業都在一個起跑線上?!?/p>

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置于20年歷史長河,反復強調新的歷史關口與同一起跑線,反映出阿里云的戰略遠見與長期追求。從根本上講,張勇不僅把大模型看作一項顛覆性技術,更是將其視作阿里云乃至阿里集團未來20年的戰略新起點。

2022年底,張勇在內部信中將2023年的關鍵詞定為“進”。彼時,阿里云還處在行業的逆風大潮中,阿里云員工對“如何進”一片茫然。如今,阿里云的業務行進方向清晰可見:在經歷互聯網云高速發展,政企云跌跌撞撞后,阿里云要通過大模型尋找新的增量空間。

瘋狂押注大模型的不止阿里。3月16日,百度作為國內互聯網大廠第一個推出了語言大模型文心一言。360緊隨其后推出了類似的大模型。在張一鳴的授意下,字節跳動已經投入三個團隊攻堅大模型。4月14日,騰訊云也發布了大模型算力集群?;ヂ摼W大廠圍繞大模型展開了一場速與力的競逐。

但從當前釋放的信息看,阿里云是在戰略遠見、戰略定力與戰略清晰度上做得較好的一個。聚焦大模型戰略,張勇已經把阿里云、甚至阿里集團都押上了,而且這一押可能是20年。在大戰略指引下,阿里云開啟了一場極富效率的集團總動員。

在組織層面,阿里云果斷換帥,將阿里新確立的一號工程交由一號首長直接掌管。接著張勇從阿里其他眾多業務中全面放手,包括投入最多時間、最大精力的淘天集團。最終,在阿里云之外,張勇只保留了集團董事局主席與CEO職位。

在業務方向,阿里云一手全面押注大模型,一手開啟史上最大力度降價潮,勢要為云業務打開新的增量空間。

在人事層面,與阿里其他板塊“激活”退休合伙人相似,阿里云在積極贏回自己的創始老將。辭去總裁十年后,阿里云創始人王堅全職回歸阿里云并任董事,地位僅次于張勇。

張勇之外,阿里云的三名董事王堅、蔣芳與吳澤明還分別擔任阿里集團的技術委員會主席、集團CPO以及集團CTO。超豪華陣容團隊,凸顯出整個阿里集團對云業務的重視。

在資本層面,阿里云成為阿里集團分拆最徹底、上市最敏捷的業務板塊,其計劃通過向股東分配股息的方式,實現完全分拆。分拆后集團將不再持有阿里云任何股票,阿里云也預計將在未來12個月內完成上市,并引入外部戰略投資者。

盡管一季度阿里云營收185.82億元,同比減少2%,并在政企領域存在重壓,但在換帥、降價、上市、老將回歸以及全面押注大模型等一系列戰略支撐下,阿里云有望在接下來迎來局面的扭轉。

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